Gobierno Nacional emite bonos globales por US$5.200 millones para financiar presupuesto 2026
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció ayer martes 27 de octubre la emisión de bonos globales por US$5.200 millones en los mercados internacionales de capitales, una operación con la que completa el programa de colocaciones destinado a financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
Según la cartera, la transacción también permitirá iniciar la vigencia de 2027 con una mejor posición de caja, en medio de las necesidades de financiación del Estado para atender sus compromisos presupuestales y de inversión pública.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, destacó el respaldo de los inversionistas nacionales e internacionales y aseguró que la operación se concretó pese a la volatilidad financiera internacional.
El funcionario señaló que esta emisión es la más grande realizada en la historia de Colombia y sostuvo que los resultados reflejan la confianza de los mercados en las políticas macroeconómicas y fiscales impulsadas por el Gobierno nacional.
Uno de los aspectos destacados de la operación fue el interés de los inversionistas. En su punto más alto, la demanda alcanzó órdenes de compra por US$17.149 millones, cifra que representa 3,3 veces el monto finalmente colocado.
Además, la emisión contó con una base diversificada de inversionistas provenientes de África, América Latina y el Caribe, Asia, Australia, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Reino Unido.
El Ministerio de Hacienda también resaltó la participación del mercado de capitales colombiano. De acuerdo con la entidad, bancos, casas de bolsa, fondos de pensiones y aseguradoras nacionales representaron el 10 % de la emisión.
“Quiero reconocer especialmente la fortaleza y el apoyo del mercado de capitales colombiano”, manifestó el ministro.
La operación incluyó tres referencias de bonos globales, con vencimientos a mediano y largo plazo, una estrategia con la que el Gobierno busca reducir los riesgos asociados al refinanciamiento y a la concentración de vencimientos de la deuda pública.
La primera referencia corresponde a bonos por US$2.000 millones, con vencimiento el 29 de enero de 2032 y un cupón del 7 %.
La segunda operación también fue por US$2.000 millones, con vencimiento el 29 de enero de 2037 y un cupón del 7,625 %.
Finalmente, el Gobierno emitió bonos por US$1.000 millones, con vencimiento el 29 de octubre de 2056 y un cupón del 8,125 %.
Con esta estructura, la Nación distribuye sus obligaciones en diferentes plazos y busca administrar las necesidades de financiación de los próximos años.
El Ministerio de Hacienda indicó que los resultados de la emisión pueden consultarse en la página de Relaciones con Inversionistas de la entidad y que la operación fue informada a la Contraloría General de la República, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
